关于工信部召开座谈会推进光伏产业高质量发展

2025-07-03 14:23

工信部召开光伏行业座谈会1:2025 年 7 月 3 日,工业和信息化部组织召开第十五次制造企业座谈会,14 家光伏行业企业及光伏行业协会负责人交流发言。参会企业涵盖隆基绿能、晶科能源、TCL 中环、天合光能等头部企业。工信部党组书记、部长李乐成强调,要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。行业企业应致力技术创新,行业协会要发挥桥梁纽带作用,引导企业加强自律。工信部将加大宏观引导和行业治理,为光伏行业高质量发展保驾护航。

行业有望迎来供需改善1:当前光伏行业 “内卷” 主因是全产业链供需失衡。头部光伏玻璃企业计划自 7 月开始集体减产 30%,头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合。中原证券认为,去库存和去产能是行业供需改善的必要举措。中国银河证券研报认为,“政策 + 行业自律 + 企业减产” 推动供给侧改革,光伏有望成为中央破除 “内卷”、实现高质量发展的典型行业,迎来供需改善。

光伏行业正经历技术变革期1:券商研究普遍认为,光伏行业正经历重要的技术变革期。钙钛矿行业初步显露市场,预计 2025 下半年多条 GW 线有望投产落地。BC 电池具有高转换效率等优势,客户接受度提升,隆基绿能 2025 年底 BC 产能有望达 50GW,爱旭股份 ABC 组件 2025 年产能将有 35GW。此外,银浆占电池非硅成本超 50%,去银少银势在必行,铜浆的应用将成为重要趋势,隆基绿能、晶科能源等都在进行无银金属化电池片研发。

产业链价格承压5:受抢装结束后需求低迷影响,光伏产业链价格承压。对比 2 月底数据,硅片价格跌约 20%,硅料跌幅达 16%。硅料价格因复产与政策落地预期企稳,但后续走势仍受库存与需求影响。硅片与电池价格因下游需求减弱而承压,N 型电池片 7 月库存堆积,价格低于现金成本。组件价格本周僵持,后市表现看上游能否挺价。

2025 年新增装机增速或降5:国泰君安期货研报分析,2025 年全球新增装机预计 520GW,同比增速下滑至 - 5%;国内预计新增装机 240-250GW,同比增速约 - 10%。高盛研报认为,光伏产能拐点或在 2026 年下半年出现,高成本产能 2025 年开始大规模退出,完全出清至 2026 年。